Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Два племянника-сиротки

Вечер. Прощания и приглашения

Итог. Кошка и сиротки

Песенка Кошки и Петуха

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Вступление

Дом Кошки. Хвастовство

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Гости Кошки

Кошка и Старый кот

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Хищница

Можно я с тобой

Прыгну со скалы

Кукла колдуна

Девочка бандитка

Седая ночь

Дурак и молния

Marmalade

Dance Monkey

Никто

Девочка, танцуй

По барам

Black Samurai

Komarovo