Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Вечер. Прощания и приглашения

Два племянника-сиротки

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Итог. Кошка и сиротки

Вступление

Песенка Кошки и Петуха

Кошка и Старый кот

Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Дом Кошки. Хвастовство

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Гости Кошки

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Можно я с тобой

Лесник

Rampampam

Black Samurai

КАК MOMMY

Marmalade

По барам

Komarovo

Снежинки

Пьяный туман

Седая ночь

Птичка

Девочка, танцуй

Хищница

Кукла колдуна