Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Два племянника-сиротки

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Итог. Кошка и сиротки

Дом Кошки. Хвастовство

Песенка Кошки и Петуха

Кошка и Старый кот

Вступление

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Гости Кошки

Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Вечер. Прощания и приглашения

Rampampam

Хищница

По барам

Девочка бандитка

Мёртвый Анархист

Где прошла ты

КАК MOMMY

Лесник

Девочка, танцуй

Седая ночь

Птичка

Дурак и молния

Алёшка

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Komarovo