Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Два племянника-сиротки

Дом Кошки. Хвастовство

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Гости Кошки

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Вступление

Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Итог. Кошка и сиротки

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Кошка и Старый кот

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Песенка Кошки и Петуха

Вечер. Прощания и приглашения

По барам

Кукла колдуна

Никто

Marmalade

Алёшка

Пьяный туман

КАК MOMMY

Прыгну со скалы

Лесник

Пошла жара

Дурак и молния

Снежинки

Девочка бандитка

Rampampam

Мёртвый Анархист