Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Песенка Кошки и Петуха

Вечер. Прощания и приглашения

Дом Кошки. Хвастовство

Кошка и Старый кот

Вступление

Гости Кошки

Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Два племянника-сиротки

Итог. Кошка и сиротки

Хищница

КАК MOMMY

Девочка бандитка

Девочка, танцуй

Пошла жара

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Лесник

По барам

Marmalade

Мёртвый Анархист

Алёшка

Komarovo

Можно я с тобой

Black Samurai

Кукла колдуна