Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Итог. Кошка и сиротки

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Кошка и Старый кот

Два племянника-сиротки

Гости Кошки

Песенка Кошки и Петуха

Вступление

Дом Кошки. Хвастовство

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Вечер. Прощания и приглашения

Дурак и молния

По барам

Снежинки

Никто

Девочка бандитка

Black Samurai

Седая ночь

Алёшка

Пошла жара

Мёртвый Анархист

Прыгну со скалы

Птичка

Можно я с тобой

Кукла колдуна

Rampampam