Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Итог. Кошка и сиротки

Дом Кошки. Хвастовство

Вступление

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Кошка и Старый кот

Два племянника-сиротки

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Песенка Кошки и Петуха

Гости Кошки

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Вечер. Прощания и приглашения

Прыгну со скалы

Rampampam

Дурак и молния

Dance Monkey

Девочка, танцуй

Никто

Пошла жара

Пьяный туман

Кукла колдуна

Мёртвый Анархист

Алёшка

Marmalade

Black Samurai

Хищница

По барам