Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Кошка и Старый кот

Дом Кошки. Хвастовство

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Вечер. Прощания и приглашения

Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Итог. Кошка и сиротки

Гости Кошки

Песенка Кошки и Петуха

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Два племянника-сиротки

Вступление

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Пьяный туман

Прыгну со скалы

Можно я с тобой

Хищница

КАК MOMMY

Rampampam

Девочка, танцуй

Девочка бандитка

Птичка

Дурак и молния

Снежинки

Где прошла ты

Седая ночь

Алёшка