Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Вступление

Дом Кошки. Хвастовство

Итог. Кошка и сиротки

Песенка Кошки и Петуха

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Кошка и Старый кот

Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Вечер. Прощания и приглашения

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Гости Кошки

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Два племянника-сиротки

Где прошла ты

Прыгну со скалы

Лесник

Komarovo

Marmalade

Седая ночь

Никто

Пьяный туман

Девочка бандитка

Дурак и молния

КАК MOMMY

Можно я с тобой

Кукла колдуна

Девочка, танцуй

По барам