Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Вступление

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Вечер. Прощания и приглашения

Дом Кошки. Хвастовство

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Песенка Кошки и Петуха

Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Итог. Кошка и сиротки

Два племянника-сиротки

Гости Кошки

Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Кошка и Старый кот

Девочка, танцуй

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Пьяный туман

По барам

Где прошла ты

Можно я с тобой

Мёртвый Анархист

Никто

Девочка бандитка

Птичка

Алёшка

Rampampam

Прыгну со скалы

Дурак и молния

Пошла жара