Софья Мей, Михаил Петров, Владимир Кусов, Лидия Казьмина, Владислав Вальтер, Елена Каменская, Владимир Попрыкин, Анастасия Ершова, Анна Воскобойникова - Погорельцы. Скитания: Петух и Курица

Танцы у Кошки и сиротки у окошка

Песенка Кошки и Петуха

Пожар. «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом...»

Погорельцы. Скитания: Свинья и песенка поросят

Вечер. Прощания и приглашения

Два племянника-сиротки

Гости Кошки

Кошка и Старый кот

Вступление

Итог. Кошка и сиротки

Дом Кошки. Хвастовство

Погорельцы. Скитания: Козел и Коза

Никто

Девочка, танцуй

Дурак и молния

Мёртвый Анархист

Хищница

Black Samurai

По барам

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Девочка бандитка

Седая ночь

Пошла жара

КАК MOMMY

Rampampam

Птичка

Лесник