Geoff Muldaur, Mitch Greenhill - Jubilee

Monongahela Sal

Georgia Skin Game

Motherless Chile Blues

Mitch's Waltz

Jelly Roll Baker

Good Gin Blues

This Morning She Was Gone

Everybody Ought To Make A Change

Drop Down Mama

Aberdeen, Mississippi Blues

The Rain Don' Fall On Me

Sleepy Man Blues

Trouble In Mind

I Have Had My Fun

Ragged But Right

По барам

Black Samurai

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Седая ночь

Хищница

Пошла жара

Мёртвый Анархист

Дурак и молния

Marmalade

Девочка бандитка

Девочка, танцуй

КАК MOMMY

Пьяный туман

Прыгну со скалы

Алёшка