Dave Van Ronk, Eric von Schmidt, Geoff Muldaur - Jelly Roll Baker

Mr. Noah

Duncan and Brady

Xmas Island

Lady Gay

Overseas Stomp

Cocaine

Hang Me, Oh Hang Me

Cocaine

You Can Always Tell

I Buyed Me A Little Dog

Motherless Chile Blues

Glory Glory

Nobody Knows You When You Down and Out

The Cruel Ship's Captain

He Never Came Back

Хищница

Black Samurai

Дурак и молния

КАК MOMMY

Никто

Dance Monkey

Мёртвый Анархист

Снежинки

Пьяный туман

Седая ночь

Где прошла ты

Девочка бандитка

Лесник

Прыгну со скалы

Птичка