Geoff Muldaur, Mitch Greenhill - Ragged But Right

Good Gin Blues

Monongahela Sal

Won't You Tell Me

Drop Down Mama

Everybody Ought To Make A Change

Aberdeen, Mississippi Blues

I Have Had My Fun

Motherless Chile Blues

The Rain Don' Fall On Me

This Morning She Was Gone

Jelly Roll Baker

Georgia Skin Game

Sleepy Man Blues

Mitch's Waltz

Trouble In Mind

Никто

Лесник

Black Samurai

Кукла колдуна

ПОВОД

Можно я с тобой

Мёртвый Анархист

День Победы

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Седая ночь

Девочка бандитка

Снежинки

Дурак и молния

Где прошла ты

Пьяный туман