Dave Van Ronk, Eric von Schmidt, Geoff Muldaur - Sleepy Man Blues

Overseas Stomp

Good Gin Blues

Talking Cancer Blues

Nobody Knows You When You Down and Out

The Cruel Ship's Captain

Silver Dagger

Everybody Ought To Make A Change

I Buyed Me A Little Dog

Xmas Island

Kentucky Moonshiner

Sprig Of Thyme

House Carpenter

Cocaine

He Never Came Back

Lady Gay

Пьяный туман

Прыгну со скалы

Rampampam

Девочка, танцуй

По барам

Девочка бандитка

Marmalade

КАК MOMMY

Никто

Пошла жара

Black Samurai

Кукла колдуна

Алёшка

Снежинки

Где прошла ты