Geoff Muldaur, Mitch Greenhill - Monongahela Sal

Won't You Tell Me

Everybody Ought To Make A Change

This Morning She Was Gone

Aberdeen, Mississippi Blues

Drop Down Mama

Ragged But Right

Mitch's Waltz

Georgia Skin Game

Jelly Roll Baker

Good Gin Blues

Trouble In Mind

The Rain Don' Fall On Me

Motherless Chile Blues

Sleepy Man Blues

I Have Had My Fun

Пьяный туман

Снежинки

Marmalade

Где прошла ты

Девочка бандитка

Птичка

Прыгну со скалы

Rampampam

Хищница

Седая ночь

Кукла колдуна

Алёшка

Девочка, танцуй

Мёртвый Анархист

МАЛИНОВАЯ ЛАДА