Geoff Muldaur, Mitch Greenhill - Monongahela Sal

I Have Had My Fun

Mitch's Waltz

Ragged But Right

The Rain Don' Fall On Me

This Morning She Was Gone

Aberdeen, Mississippi Blues

Won't You Tell Me

Drop Down Mama

Good Gin Blues

Motherless Chile Blues

Jelly Roll Baker

Trouble In Mind

Sleepy Man Blues

Everybody Ought To Make A Change

Georgia Skin Game

Девочка, танцуй

ПОВОД

Black Samurai

Можно я с тобой

Rampampam

Девочка бандитка

Пошла жара

Птичка

Dance Monkey

Никто

Мёртвый Анархист

Пьяный туман

Где прошла ты

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Алёшка