Geoff Muldaur, Mitch Greenhill - Monongahela Sal

Jelly Roll Baker

I Have Had My Fun

Aberdeen, Mississippi Blues

Everybody Ought To Make A Change

Ragged But Right

Drop Down Mama

Trouble In Mind

Good Gin Blues

Won't You Tell Me

Sleepy Man Blues

Mitch's Waltz

Georgia Skin Game

This Morning She Was Gone

The Rain Don' Fall On Me

Motherless Chile Blues

Девочка, танцуй

Девочка бандитка

Komarovo

Лесник

Прыгну со скалы

Никто

Кукла колдуна

Седая ночь

Снежинки

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Dance Monkey

Пошла жара

Хищница

Где прошла ты

Мёртвый Анархист