Geoff Muldaur, Mitch Greenhill - Good Morning School Girl

Everybody Ought To Make A Change

The Rain Don' Fall On Me

This Morning She Was Gone

Monongahela Sal

Sleepy Man Blues

Aberdeen, Mississippi Blues

Jelly Roll Baker

I Have Had My Fun

Mitch's Waltz

Drop Down Mama

Good Gin Blues

Trouble In Mind

Ragged But Right

Motherless Chile Blues

Georgia Skin Game

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Dance Monkey

Снежинки

Птичка

Мёртвый Анархист

Black Samurai

Хищница

Дурак и молния

Само Собой

Можно я с тобой

Никто

Где прошла ты

Прыгну со скалы

ПОВОД

Девочка, танцуй