Geoff Muldaur, Mitch Greenhill - Raggedy Betsy

I Have Had My Fun

Good Gin Blues

Georgia Skin Game

The Rain Don' Fall On Me

Drop Down Mama

This Morning She Was Gone

Sleepy Man Blues

Everybody Ought To Make A Change

Trouble In Mind

Jelly Roll Baker

Motherless Chile Blues

Aberdeen, Mississippi Blues

Monongahela Sal

Mitch's Waltz

Ragged But Right

Седая ночь

Пошла жара

Хищница

Rampampam

Никто

КАК MOMMY

Можно я с тобой

День Победы

Кукла колдуна

Алёшка

Прыгну со скалы

Dance Monkey

Птичка

ПОВОД

Где прошла ты