James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Lock and Key

A Porter's Love Song

Blue Spirit Blues

Hustlin' Dan

Ain' T Nobody's Business If I Do

Oh! Mister Mitchell

Hustlin' Dan

Midnight Blues

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

He's Got Me Goin'

Toddlin'

Aggravatin' Papa

Liza

Fare Thee Honey Blues

It Makes My Love Come Down

Hard Driving Papa

Komarovo

Прыгну со скалы

Dance Monkey

Лесник

Девочка, танцуй

Дурак и молния

Девочка бандитка

Можно я с тобой

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Никто

Седая ночь

Marmalade

Снежинки

Пьяный туман

Кукла колдуна