James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - You Don't Understand

I'm Going Back to My Used to Be

He Took It Away from Me

Down Hearted Blues

Ain' T Nobody's Business If I Do

Hard Driving Papa

A Porter's Love Song

Liza

Lonesome Desert Blues

Hustlin' Dan

Toddlin'

Need a Little Sugar in My Bowl

Young Woman's Blues

Midnight Blues

So Sorry

Tain't Nobody's Bizness if I Do

По барам

Marmalade

Снежинки

Rampampam

Хищница

Где прошла ты

Кукла колдуна

Девочка бандитка

Лесник

Мёртвый Анархист

Птичка

Пошла жара

Седая ночь

Black Samurai

Пьяный туман