James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - You Don't Understand

Oh! Mister Mitchell

Fare Thee Honey Blues

A Porter's Love Song

So Sorry

Liza

Where Is My Man?

He's Got Me Goin'

Worn Out Papa Blues

Blue Spirit Blues

Toddlin'

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Nobody Knows You When You're Down and Out

It Makes My Love Come Down

Hustlin' Dan

Hard Driving Papa

Седая ночь

Снежинки

Пошла жара

Лесник

По барам

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Хищница

Мёртвый Анархист

Птичка

Прыгну со скалы

Пьяный туман

Rampampam

Можно я с тобой

Девочка бандитка

Где прошла ты