James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Worn Out Papa Blues

I've Got What It Takes (But It Breaks My Heart to Give It Away)

A Porter's Love Song

Fare Thee Honey Blues

I'm going Back to my used to be

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

He's Got Me Goin'

It Makes My Love Come Down

Blue Spirit Blues

Cemetry Blues

Gulf Coast Blues

Liza

Toddlin'

Graveyard Dream Blues

Ain' T Nobody's Business If I Do

Long Old Road

Мёртвый Анархист

Пьяный туман

Лесник

Хищница

Можно я с тобой

Девочка, танцуй

Кукла колдуна

Прыгну со скалы

Алёшка

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Седая ночь

Никто

Птичка

По барам

Где прошла ты