James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Worn Out Papa Blues

It Makes My Love Come Down

Ain' T Nobody's Business If I Do

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Hard Driving Papa

Twilight Rag

Liza

Saint Louis Blues

Fare Thee Honey Blues

He's Got Me Goin'

Saint Louis Blues 2

I've Got What It Takes (But It Breaks My Heart to Give It Away)

Blue Spirit Blues

Toddlin'

Oh! Mister Mitchell

A Porter's Love Song

Мёртвый Анархист

Rampampam

Dance Monkey

Пошла жара

Птичка

Дурак и молния

Никто

Можно я с тобой

Само Собой

Кукла колдуна

Седая ночь

По барам

Где прошла ты

Снежинки

Пьяный туман