James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Worn Out Papa Blues

Toddlin'

He's Got Me Goin'

Hustlin' Dan

Thou Swell

Hustlin' Dan

Liza

Hard Driving Papa

Fare Thee Honey Blues

Midnight Blues

A Porter's Love Song

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Ain' T Nobody's Business If I Do

Blue Spirit Blues

Wipe It Off

It Makes My Love Come Down

Rampampam

Где прошла ты

Пьяный туман

Можно я с тобой

Снежинки

Dance Monkey

Пошла жара

Птичка

КАК MOMMY

Мёртвый Анархист

Marmalade

Komarovo

Хищница

Лесник

Прыгну со скалы