James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Dirty No-Gooder's Blues

Oh! Mister Mitchell

Where Is My Man?

It Makes My Love Come Down

Nobody Knows You When You're Down and Out

So Sorry

Hard Driving Papa

He's Got Me Goin'

Liza

A Porter's Love Song

Blue Spirit Blues

Hustlin' Dan

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Fare Thee Honey Blues

Worn Out Papa Blues

Toddlin'

По барам

Пошла жара

Где прошла ты

Rampampam

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Кукла колдуна

Девочка, танцуй

Можно я с тобой

Пьяный туман

Девочка бандитка

Алёшка

Лесник

КАК MOMMY

ПОВОД

Дурак и молния