James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - It Makes My Love Come Down

Ain' T Nobody's Business If I Do

He's Got Me Goin'

Down Hearted Blues

St Louis Blues

Oh! Mister Mitchell

Toddlin'

Backwater Blues

Worn Out Papa Blues

A Porter's Love Song

Fare Thee Honey Blues

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Liza

Midnight Blues

Where Is My Man?

Tain't Nobody's Bizness if I Do

Хищница

Где прошла ты

КАК MOMMY

Прыгну со скалы

Мёртвый Анархист

День Победы

Можно я с тобой

Девочка, танцуй

Пьяный туман

Седая ночь

Пошла жара

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Алёшка

Rampampam

Лесник