James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - It Makes My Love Come Down

Blue Spirit Blues

Hustlin' Dan

Down Hearted Blues

Fare Thee Honey Blues

Hustlin' Dan

Hard Driving Papa

Ain' T Nobody's Business If I Do

Midnight Blues

Liza

A Porter's Love Song

T'aint Nobody's Business If I Do

I've Got What It Takes

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Toddlin'

Aggravatin' Papa

Black Samurai

КАК MOMMY

Никто

Седая ночь

Птичка

Хищница

Кукла колдуна

Пьяный туман

Dance Monkey

Дурак и молния

Лесник

Снежинки

Девочка бандитка

Мёртвый Анархист

МАЛИНОВАЯ ЛАДА