James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Back Water Blues

He's Got Me Goin'

It Makes My Love Come Down

Backwater Blues

Ain' T Nobody's Business If I Do

Fare Thee Honey Blues

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

A Porter's Love Song

St Louis Blues

Oh! Mister Mitchell

Toddlin'

Liza

Midnight Blues

Tain't Nobody's Bizness if I Do

Down Hearted Blues

T'aint Nobody's Business If I Do

КАК MOMMY

Можно я с тобой

По барам

ПОВОД

День Победы

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Хищница

Пошла жара

Мёртвый Анархист

Лесник

Девочка, танцуй

Прыгну со скалы

Black Samurai

Никто

Алёшка