James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Back Water Blues

I've Got What It Takes (But It Breaks My Heart to Give It Away)

Ain' T Nobody's Business If I Do

Black Mountain Blues

Midnight Blues

Toddlin'

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Aggravatin' Papa

Downhearted Blues

Hustlin' Dan

T'aint Nobody's Business If I Do

Baby Have Pity on Me

Liza

A Porter's Love Song

Red Mountain Blues

Blue Spirit Blues

Седая ночь

По барам

Можно я с тобой

Мёртвый Анархист

Где прошла ты

Dance Monkey

Кукла колдуна

КАК MOMMY

Дурак и молния

Пьяный туман

Прыгну со скалы

Алёшка

Rampampam

Никто

Снежинки