James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Preachin' the Blues

Do Your Duty

St. Louis Gal

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

New Orleans Hop Scop Blues

St. Louis Gal

St. Louis Gal

Midnight Blues

I've Got What It Takes (But It Breaks My Heart to Give It Away)

Fare Thee Honey Blues

A Porter's Love Song

Blue Spirit Blues

Saint Louis Blues

Liza

Toddlin'

Ain' T Nobody's Business If I Do

Седая ночь

Прыгну со скалы

Само Собой

Rampampam

Лесник

Девочка, танцуй

Дурак и молния

Пьяный туман

Где прошла ты

Ворона

Пошла жара

Снежинки

Можно я с тобой

Хищница

Кукла колдуна