James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Preachin' the Blues

Black Mountain Blues

A Porter's Love Song

Red Mountain Blues

Toddlin'

Baby Have Pity on Me

Midnight Blues

Ain' T Nobody's Business If I Do

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Downhearted Blues

Blue Spirit Blues

T'aint Nobody's Business If I Do

Hustlin' Dan

Aggravatin' Papa

I've Got What It Takes (But It Breaks My Heart to Give It Away)

Liza

Где прошла ты

Девочка бандитка

Dance Monkey

Хищница

Пошла жара

Дурак и молния

Можно я с тобой

По барам

ПОВОД

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Птичка

Седая ночь

Мёртвый Анархист

Никто

Алёшка