James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Preachin' the Blues

Midnight Blues

He's Got Me Goin'

A Porter's Love Song

Liza

Ain' T Nobody's Business If I Do

Oh! Mister Mitchell

Blue Spirit Blues

It Makes My Love Come Down

Fare Thee Honey Blues

Aggravatin' Papa

Hard Driving Papa

Hustlin' Dan

Toddlin'

Hustlin' Dan

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

КАК MOMMY

Алёшка

Komarovo

Где прошла ты

Девочка, танцуй

Никто

Кукла колдуна

Пьяный туман

Прыгну со скалы

По барам

Хищница

Девочка бандитка

Дурак и молния

Marmalade

МАЛИНОВАЯ ЛАДА