James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Don't Cry Baby

Midnight Blues

A Porter's Love Song

I've Got What It Takes

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

T'aint Nobody's Business If I Do

Blue Spirit Blues

Aggravatin' Papa

Hustlin' Dan

Down Hearted Blues

Fare Thee Honey Blues

Hard Driving Papa

Liza

Toddlin'

Ain' T Nobody's Business If I Do

Hustlin' Dan

Пьяный туман

Алёшка

Кукла колдуна

Снежинки

По барам

Никто

Лесник

Rampampam

Где прошла ты

Седая ночь

Komarovo

Black Samurai

Девочка, танцуй

Птичка

Прыгну со скалы