James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Blue Spirit Blues

Hustlin' Dan

Liza

Down Hearted Blues

Aggravatin' Papa

Toddlin'

Fare Thee Honey Blues

T'aint Nobody's Business If I Do

Hard Driving Papa

Midnight Blues

Blue Spirit Blues

I've Got What It Takes

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Ain' T Nobody's Business If I Do

Hustlin' Dan

A Porter's Love Song

Девочка, танцуй

Можно я с тобой

Dance Monkey

Прыгну со скалы

Marmalade

Пьяный туман

Кукла колдуна

Дурак и молния

Никто

Rampampam

Пошла жара

Седая ночь

Девочка бандитка

Komarovo

Алёшка