James P. Johnson, Bessie Smith, The Bessemer Singers, Bessie Smith & The Bessemer Singers with James P. Johnson - Moan (You) Mourners

Hard Driving Papa

A Porter's Love Song

Liza

Ain' T Nobody's Business If I Do

Down Hearted Blues

Aggravatin' Papa

I've Got What It Takes

Blue Spirit Blues

Hustlin' Dan

Fare Thee Honey Blues

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Toddlin'

Hustlin' Dan

Midnight Blues

T'aint Nobody's Business If I Do

Птичка

Пьяный туман

Dance Monkey

КАК MOMMY

Где прошла ты

Кукла колдуна

Marmalade

Black Samurai

Алёшка

Седая ночь

Komarovo

Хищница

Можно я с тобой

Девочка, танцуй

Никто