James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Wasted Life Blues

Baby Have Pity on Me

Red Mountain Blues

T'aint Nobody's Business If I Do

Liza

A Porter's Love Song

Toddlin'

Black Mountain Blues

Aggravatin' Papa

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Ain' T Nobody's Business If I Do

Downhearted Blues

Hustlin' Dan

Blue Spirit Blues

Midnight Blues

I've Got What It Takes (But It Breaks My Heart to Give It Away)

Никто

КАК MOMMY

Снежинки

Мёртвый Анархист

По барам

Пошла жара

ПОВОД

Кукла колдуна

Птичка

Dance Monkey

Алёшка

Пьяный туман

Седая ночь

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Можно я с тобой