James P. Johnson, Bessie Smith, Bessie Smith with James P. Johnson - Wasted Life Blues

Liza

Oh! Mister Mitchell

Feelin' Blue

Georgia's Always on my Mind

Don't Cry Baby

Fare Thee Honey Blues

He's Got Me Goin'

Down Hearted Blues

It Makes My Love Come Down

Blue Spirit Blues

Ain' T Nobody's Business If I Do

A Porter's Love Song

Midnight Blues

Jazbo Dan and His Yodelin' Band

Toddlin'

ПОВОД

Алёшка

Само Собой

По барам

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Мёртвый Анархист

Седая ночь

Где прошла ты

Хищница

Пошла жара

Пьяный туман

Птичка

Кукла колдуна

Дурак и молния

Никто