Анатолий Кузнецов - Чёрный пёс находит Капитана

Тим читает записку

Спор с Тречем

Песня Тима Талера

Тим Талер снова встречает Треча

Устный контракт

Капитан поселяется в трактире

Встреча с рулевым

Калиф и визирь

Рассказ герцогини о гномах и русалках

Рассказ барона

Тим и Треч прибывают в Месопотамию

Тим возвращает смех

Жорж и Пчёлка на свободе

Тим становится партнером барона

Тим и барон встречают мачеху Тима

ПОВОД

По барам

КАК MOMMY

Птичка

Девочка, танцуй

Пьяный туман

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Rampampam

Дурак и молния

Хищница

Снежинки

Лесник

Marmalade

Девочка бандитка

Где прошла ты