Анатолий Кузнецов - Тим Талер снова встречает Треча

Жорж возвращается в замок

Жорж идёт выручать Пчёлку

Песня гномов

Русалки и гномы похищают Жоржа и Пчёлку

Жорж и Пчёлка убегают на озеро

Жорж и Пчёлка на свободе

Король гномов идёт на уступку Пчёлке

Дети добираются до озера

Чёрный пёс находит Капитана

Король гномов предлагает Пчёлке выйти замуж

Сокровище

Пчёлка снится Герцогине

Король гномов освобождает Жоржа

Песня русалок

Рассказ герцогини о гномах и русалках

Никто

Седая ночь

Dance Monkey

По барам

КАК MOMMY

Лесник

Пьяный туман

Rampampam

Можно я с тобой

Пошла жара

Снежинки

Мёртвый Анархист

Marmalade

Дурак и молния

Где прошла ты