Инструкция перед поездкой за рубеж, или полчаса в месткоме

Жертва телевиденья

Банька по-чёрному

Письмо из Москвы в деревню

Две судьбы (1977)

Песня попугая

Баллада об оружии

Лирическая песня

Ошибка вышла

Смотрины

Песня о погибшем лётчике

Аисты

Баллада о Любви

Вариации на цыганскую тему / Цыганочка

Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане (1965)

Конец «Охоты на волков», или Охота с вертолётов (1978)

Высота (1965)

Дом хрустальный

Песня о вещем Олеге

Здесь лапы у елей дрожат на весу…

Про дикого вепря

Про Джеймса Бонда, агента 007

Горизонт

Канатоходец

Баллада о времени

Еще не вечер

Песня попугая-моряка

Песня Вани у Марии

Баллада о вольных стрелках

Честь шахматной короны. Игра

Песня о сумасшедшем доме (зима 1965/1966)

Ноль семь

«Катерина, Катя, Катерина!..» (1965)

Я женщин не бил до семнадцати лет

Рядовой Борисов

Побег на рывок

Песня про уголовный кодекс

Затяжной прыжок

Странная сказка

Песня командировочного, или Через десять лет в Аэрофлоте

Баллада о детстве (Час зачатья я помню не точно)

Татуировка

Антисемиты

Поездка в город

Штрафные батальоны

Гербарий

Песня-сказка про джинна (1967)

Лукоморья больше нет