Вариации на цыганскую тему / Цыганочка

Баллада о Любви

Мишка Шифман

Банька по-чёрному

Песня о вещем Олеге

Еще не вечер

Баллада об оружии

Про Джеймса Бонда, агента 007

Песня о судьбе

Баллада о детстве (Час зачатья я помню не точно)

Песня попугая

Лирическая песня

Аисты

Весёлая покойницкая

Рядовой Борисов

Смотрины

Злая мачеха у Маши... (по мотивам С. Есенина)

Песня про уголовный кодекс

Песня командировочного, или Через десять лет в Аэрофлоте

Странная сказка

Я женщин не бил до семнадцати лет

Дом хрустальный

Канатоходец

Татуировка

Попурри из военных песен: Звёзды, Песня о госпитале, Он не вернулся из боя, Штрафные батальоны, В холода, Братские могилы

Воздушный бой

Баллада о покинутом корабле

Честь шахматной короны. Игра

Песенка ни про что, или Что случилось в Африке

Побег на рывок

Песня-сказка про джинна (1967)

Песня о сумасшедшем доме (зима 1965/1966)

Песня о штангисте

Поездка в город

Гербарий

Песня о звёздах

Лукоморья больше нет

Купола (для к/ф "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил")

Про дикого вепря

Затяжной прыжок

Человек за бортом

Про любовь в каменном веке

Письмо

Корабли постоят и ложатся на курс

Марафон, или Бег на длинную дистанцию

Если я заболею...

Чужая колея

Летела жизнь