Баллада о вольных стрелках

Баллада об оружии

Штрафные батальоны

Песня командировочного, или Через десять лет в Аэрофлоте

Тюменская нефть

Воздушный бой

Песня о сумасшедшем доме (зима 1965/1966)

Еще не вечер

Человек за бортом

Баллада о гипсе

Райские яблоки

Письмо на выставку («Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный...») (1967)

Канатоходец

В холода

Белое безмолвие

Зека Васильев и Петров-зека

На стол колоду, господа!

Про Серёжку Фомина

Милицейский протокол

МАЗы

Баллада о покинутом корабле

Татуировка

Очи чёрные. Старый дом

«Сыт я по горло, до подбородка...» (1965)

Случай на шахте

Песня про несчастную любовь

Марафон

Дом

Москва — Одесса

Поездка в город

Антисемиты

Гимн шахтеров

Недолюбил

На братских могилах

Песня о сентиментальном боксере

Ой где был я вчера…

Ноль семь

Корсар

Так оно и есть

Рецидивист

После чемпионата мира по футболу. Разговор с женой

Если я заболею...

Песня-сказка о нечисти

Скалолазка

«Катерина, Катя, Катерина!..» (1965)

«В этом доме большом раньше пьянка была...» (1964)

За хлеб и воду

Куплеты Бенгальского