Вальс для Марии (Из к/ф "Утомлённые солнцем")

Финал

Прощание с отцом

Поезд

Прощание с отцом

Вызов на дуэль

Огонь (Из к/ф "Сибириада")

Музыкальный номер № III

Болезнь

Город с колоколами (Из к/ф "Удивительный мальчик")

Музыкальный номер №1 (Из "Сибириада")

Видение

Slave Of Love/Admirers

Поездка к морю (Из к/ф Водитель для Веры)

Универмаг (Из к/ф Мама)

Песня молодёжи

Финал (Из к/ф Водитель для Веры)

Игра в футбол

Пикник

Три всадника (Из к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих")

Двенадцать взглядов на мир звука

Танго

В лесу

Заклинание звёзд

Хвост (Преследование) (Из к/ф Водитель для Веры)

Картина П. Брейгеля «Зима»

Бой с морскими чудовищами

Три товарища (Из к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих")

Джейн и Андрей (Из к/ф "Сибирский цирюльник")

Три товарища № II (Из к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих")

Самолёт, стадион, спортсмен (Из к/ф "Родня")

Возвращение

Прощание с Россией

Дым Отечества

Парижские встречи

Они идут долго (Из к/ф "Сталкер")

Поход (Из к/ф "Сибириада")

Конь гуляет (Из к/ф "Родня")

Интродукция (Музыка из к/ф "Одиссей")

Марш вооружённых индейцев

Тема (Из к/ф "Сталкер")

Интродукции

Вступление (Из м/ф "Ара, бара, пух!")

Деревенский танец (Из к/ф "Несколько дней из жизни И.И.Обломова")

Жизнь деревни и Нау на берегу

Начальные титры

Известие об отречении царя

Будущее уже при дверях