Ах, утону я в Западной Двине (Из "Гений")

Смерть пилигрима

Будущее уже при дверях

Слушая Баха (Земля) (Из к/ф "Солярис")

Песня молодёжи

Три товарища (Из к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих")

Деревенский танец (Из к/ф "Несколько дней из жизни И.И.Обломова")

Марш вооружённых индейцев

Жизнь деревни и Нау на берегу

Игра в футбол

Двенадцать взглядов на мир звука

Поход (Из к/ф "Сибириада")

На сельской станции (Из х/ф "Родня")

Пёс Синус чувствует одиночество (Из к/ф "Каждый охотник желает знать...")

Слушая Баха

Конь гуляет

В городском парке (Из к/ф "Родня")

На сельской станции (Из кинофильма "Родня")

В лесу

Интродукции

Болезнь (Из к/ф "Солярис")

Финал

Хитрая сороконожка ползёт к злой колдунье

Известие об отречении царя

Самолёт, стадион, спортсмен (Из к/ф "Родня")

В городском зоопарке (Из к/ф "Родня")

Танго

Возвращение

Поход

Пикник

Возвращение (Из к/ф "Солярис")

Три товарища № II (Из к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих")

Благоденствие племени Мочика

Медитация (Из к/ф "Сталкер")

Письмо (Из к/ф "Несколько дней из жизни И.И.Обломова")

The Future Is Already at Hand (From "The Hero")

Музыкальный номер № III

Ах, утону я в Западной Двине

Арманда

Поход (Из "Сибириада")

Где же ты мечта

Прощание с Россией

Дым Отечества

Один день из детства

Пикник

И ветер унёс её шарф...

Прогулка на авто

Где же ты, мечта