Ришелье коварно предложил

Всё пройдёт (Из к/ф "Куда он денется!")

Баллада об опасной дороге

Остров детства

Песня кота Матвея (Бонус трек)

Ангел-хранитель (Из к/ф "Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя")

Маска

Башмаки (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")

Трёхголовый дракон (Из к/ф "Сезон чудес")

Я, Д'Артаньян из Гасконии

Бона сера, Наполи

Была не была

Злу назло

Чудак

Хлеб солью посолю

Живи в волшебном ящичке (Из м/ф "Разлучённые")

Я согласен с тобой вполне

Дуэт Дианы и Теодоро

Песня Емели

Шерше ля фам [Из мюзикла "Свадьба Кречинского"]

Не грусти, моряк! (Из к/ф "Пеппи Длинный чулок")

Не повторяй!

Вот и расстались

Девчонки нашего двора

В нашем дворе

Горбун

Любовь нужна солдату

Я забуду о тебе

Двойник

Бараны

Бизнесмен

Тигода

Поезда разлук

Старый альбом

Настанет день и час (Из к/ф "Собака на сене")

Ланфрен-ланфра

Ланфрен-ланфра

Взрослая дочь молодого человека

Песня о лжи

Старинный альбом

Загадки (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")

Хабанера Тартюфа (Из к/ф "Тартюф")

Дураки (Из к/ф "Тартюф")

Песенка Пирата (Из м/ф "Голубой щенок")

А я иду!

Миледи прибыла в Бетюнский монастырь

Куклы (Из к/ф "Золотая рыбка")

Фашистские волки (Из вокального цикла "No pasaran!")