Бона сэра, Наполи

Всё пустое

Единственный дом

Возвращайся

Се ля ви

Песня "Диких гитар" (Бонус трек)

Песня кота Матвея (Бонус трек)

Погоня (Бонус трек)

Старый клоп

Сегодня

Счастливые часов не наблюдают

Не беда!

Старый Дюма

Воздушный змей

Провинциалка

Гостиница Золотая рыбка [Из к/ф "Золотая рыбка"]

Песня о шутах [Из к/ф "Золотая рыбка"]

Д'Артаньян с гитарой

Маятник

Алый парус

Сивка-Бурка

Вроде всё ничего

Встреча

Осенняя баллада

Знай, товарищ! (Из вокального цикла "No pasaran!")

Колыбельная моему сыну (Из вокального цикла "No pasaran!")

Здесь враги не пройдут (Из вокального цикла "No pasaran!")

Куплеты о папе (Из рок-мюзикла "Овод")

Дуэт Ривареса и Джеммы [Из рок-мюзикла "Овод"]

Ах, в Аргентине (Из рок-мюзикла "Овод")

Дуэт Ривареса и Монтенелли [Из рок-мюзикла "Овод"]

Песня охотника (Из к/ф "Обыкновенное чудо")

Честь (Из к/ф "Сватовство гусара")

Куплеты горцев (Из к/ф "Сватовство гусара")

Ах, недаром голубки летели [Из к/ф "Сватовство гусара"]

Ланфрен-ланфра (Из к/ф "Гардемарины, вперёд!")

Была не была! [Из к/ф "Человек с бульвара Капуцинов"]

Серенада Сезара (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")

Зонг Тартюфа (Из к/ф "Тартюф")

Песенка Пирата (Из м/ф "Голубой щенок")

Песня Вани (Из м/ф "Летучий корабль")

Дуэт Вани и Забавы [Из м/ф "Летучий корабль"]

Баллада о кукле (Из м/ф "Разлучённые")

Ливень (Из м/ф "Разлучённые")

Алло, дорогая! [Из м/ф "Очень синяя борода"]

Первая жена [Из м/ф "Очень синяя борода"]

Вторая жена [Из м/ф "Очень синяя борода"]

Третья жена [Из м/ф "Очень синяя борода"]