Майк Науменко - Когда я знал тебя совсем другой

Блатная песня

Лето

Странные Дни

Лето

Песня простого человека

Сидя На Белой Полосе

Если Будет Дождь

Лето

Уездный город N

Пригородный блюз

Всё в порядке (Старые раны)

Ром и пепси-кола

Вступление

Блатная песня (Посвящение Аркадию Северному)

Пригородный блюз

Птичка

Кукла колдуна

Где прошла ты

Девочка, танцуй

ПОВОД

Ворона

Пьяный туман

Сыпь, гармоника!

По барам

Седая ночь

Прыгну со скалы

КАК MOMMY

Black Samurai

Дурак и молния

Девочка бандитка