Francis Bay and His Big Band, Francis Bay - I'll Never Smile Again

In the Mood

Passion Flower

April in Portugal

Sleepy Lagoon

Cha-Cha Baby

I’ve Got My Love to Keep Me Warm

Rhapsody in Blue

Dos Guitarras

Mambo No. 5

Tequila

Mangos

Corazon de Melon

One O’Clock Jump

Perdido

Guaglione

По барам

Пошла жара

Само Собой

Никто

Кукла колдуна

Пьяный туман

Девочка, танцуй

Лесник

Седая ночь

Где прошла ты

Dance Monkey

Алёшка

Ворона

Прыгну со скалы

Птичка