Francis Bay and His Big Band, Francis Bay - Solitude

April in Portugal

Passion Flower

I’ve Got My Love to Keep Me Warm

Skyliner

In the Mood

Trumpet Blues and Cantabile

Rhapsody in Blue

Sleepy Lagoon

Corazon de Melon

Cha-Cha Baby

Perdido

Mambo No. 5

Guaglione

Tequila

Mangos

Можно я с тобой

Пьяный туман

Rampampam

Где прошла ты

Мёртвый Анархист

Кукла колдуна

Хищница

Прыгну со скалы

Лесник

Алёшка

Дурак и молния

Black Samurai

ПОВОД

Никто

Dance Monkey