Павел Козлов, Иван Смирнов, Иван Смирнов-младший, Михаил Смирнов - The Lonesome Blues

Серенада Трубодура (Луч солнца золотого)

Искушение

Люди встречаются

А ты пой моя гитара

Судьба свела с тобой

Серенада Трубодура (Луч солнца золотого)

Загадочный сон

Наигрыш

Ностальгия

Баллада о российском солдате

Воспоминание

Долина эха

Первая любовь

Ода любви

Моё сердце в тебе

По барам

Пошла жара

Девочка бандитка

Лесник

Пьяный туман

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Кукла колдуна

Алёшка

Снежинки

Rampampam

Само Собой

Дурак и молния

ПОВОД

Black Samurai

Можно я с тобой