Павел Козлов, Иван Смирнов, Иван Смирнов-младший, Михаил Смирнов - The Lonesome Blues

Воспоминание

Искушение

С тобой

Загадочный сон

Ностальгия

Море

Intro

Есть только миг

Наигрыш

Лучший город земли

Серенада Трубодура (Луч солнца золотого)

Долина эха

Милая мама

Мечта

Серенада Трубодура (Луч солнца золотого)

Седая ночь

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Снежинки

Пьяный туман

Где прошла ты

Алёшка

Хищница

Dance Monkey

Девочка бандитка

КАК MOMMY

Black Samurai

Дурак и молния

Кукла колдуна

Лесник

ПОВОД