Lonnie Johnson, Bessie Smith - Creepin' Eel Blues / Ghost Creepin' Blues / Boa Constrictor Blues / Death Valley Moan

Saint Louis Blues

I've Got What It Takes (But It Breaks My Heart to Give It Away)

Jet Black Blues

Tomorrow Night

Monkey and the Baboon

Away Down in the Allley Blues

Ain' T Nobody's Business If I Do

Get Yourself Together

Blue Spirit Blues

Winnie the Wailer

Falling Rain Blues

Hard Driving Papa

What a Real Woman

Saint Louis Blues 2

Rambler's Blues

Девочка, танцуй

Dance Monkey

Где прошла ты

Хищница

Можно я с тобой

Пьяный туман

Само Собой

Лесник

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Дурак и молния

Девочка бандитка

ПОВОД

По барам

Птичка

Снежинки