Игорь Кашинцев, Константин Агеев, Аркадий Песелев, Исаак Кострель, Сергей Смирнов, Антонина Дмитриева - Орех, осёл и костыль (Молдавская народная сказка)

Царь и рубашка

Два брата

Три медведя

Молодильные яблоки. Часть первая

Награда

Молодильные яблоки

Как мужик гусей делил

Мужик и водяной

Как муж отучил жену от сказок

Бабуле

Праведный судья

Девочка и разбойники

Большая печка

Кузьма Скоробогатый

Три медведя

Дурак и молния

Ворона

Прыгну со скалы

ПОВОД

Dance Monkey

Птичка

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Black Samurai

Девочка, танцуй

Пьяный туман

Никто

Сыпь, гармоника!

Девочка бандитка

КАК MOMMY

Снежинки