Flip Phillips, Dick Hyman, Jo Jones, Bill Harris, Gene Ramey - Indiana

Fanfare From Oh, Lady Be Good

Cheek to Cheek

Bugle Call Rag

Cool Too

Perdido

I Could Have Told You

Shoe Shine Boy (Second Take)

Flip's Boogie

Singin' in the Rain

Cliff Wlak

Fanfare From Oh, Lady Be Good With Conover Announcement

Lover Come Back to Me

Dream a Little Dream of Me

Caravan

Moritat

Девочка, танцуй

Komarovo

Лесник

Можно я с тобой

Птичка

Седая ночь

Rampampam

Прыгну со скалы

Девочка бандитка

Кукла колдуна

Black Samurai

Пьяный туман

Никто

Снежинки

Dance Monkey