Bob Dylan - The Times They Are A-Changin' (Witmark Demo - 1963)

Masters Of War

Girl from the North Country

Christmas Island

I Want You

To Be Alone with You

Forever Young

Peggy Day

Country Pie

I'll Remember You

Knockin' on Heaven's Door

Nashville Skyline Rag

Ballad Of A Thin Man

Lay, Lady, Lay

I'm Moving On

Love Minus Zero, No Limit

Пьяный туман

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Komarovo

Птичка

Marmalade

Dance Monkey

Прыгну со скалы

Black Samurai

Можно я с тобой

Пошла жара

Rampampam

Кукла колдуна

Хищница

Дурак и молния

Лесник