Clarence Williams - Crazy Blues

Beau-Koo-Jack

I've Got What It Takes (It Breaks My Heart to Give It Away)

In the Bottle Blues

I Saw Stars

Won't You Come Over And Say 'Hello'

If You Like Me Like I Like You

Bimbo

I've Found a New Baby

Organ Grinder Blues

Everybody Loves My Baby (But My Baby Don't Love Nobody but Me)

Shake It Down

Zulu Wail (Vocal)

Sugar Blues

Papa De-Da-Da (Take 1)

Whoop It Up

Птичка

Пьяный туман

Кукла колдуна

Алёшка

Девочка, танцуй

Можно я с тобой

По барам

Пошла жара

Black Samurai

Снежинки

Хищница

Прыгну со скалы

Дурак и молния

Седая ночь

Где прошла ты