Татьяна Канаева, Анатолий Горохов, Евгений Перов, Леонид Зверинцев, Вадим Макаровский, Инструментальный ансамбль «Балалайка» - Сказание о Вёлунде: 1. Когда-то в незапамятные времена

По следам бременских музыкантов: Ничего не подозревая

Песня музыкантов

Бременские музыканты: Давно смолкла музыка

По следам бременских музыкантов: Давным-давно на белом свете

Колыбельная

Песенка друзей

Песня кота Базилио и лисы Алисы

Песенка разбойников

Бременские музыканты: И представление началось

По следам бременских музыкантов: Вы, наверное, думаете

Песня переодетых Бременских музыкантов

Поле чудес

Песня охраны (Из м/ф "Бременские музыканты")

Бременские музыканты: На утро по лесной дороге

Песня разбойников (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов")

Птичка

Снежинки

Само Собой

Никто

Кукла колдуна

Хищница

Алёшка

Пьяный туман

ПОВОД

Мёртвый Анархист

Rampampam

Пошла жара

Можно я с тобой

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Лесник