James P. Johnson, Johnny Williams, Al Casey, Red Allen, J.C. Higginbotham, Sid Catlett - After Tonight

Honeysuckle Rose

Don't Blame Me

Buck Jumpin'

The Stinger

O Little Town of Bethlehem

Silent Night, Holy Night

Casey's Blues

If This Is Love

A Porter's Love Song

Desert Blues

Liza

Rosetta

Hark! The Herald Angels Sing

Up, Up and Away

Hey Little One

Можно я с тобой

Прыгну со скалы

ПОВОД

Дурак и молния

Мёртвый Анархист

Алёшка

Никто

Где прошла ты

Кукла колдуна

КАК MOMMY

Пьяный туман

По барам

Само Собой

Лесник

Хищница