Clarence Williams - Farm Hand Papa

Sugar Blues

Zulu Wail (Vocal)

I've Got What It Takes (It Breaks My Heart to Give It Away)

Organ Grinder Blues

Everybody Loves My Baby (But My Baby Don't Love Nobody but Me)

Whoop It Up

Shake It Down

If You Like Me Like I Like You

I Saw Stars

Beau-Koo-Jack

I've Found a New Baby

Bimbo

In the Bottle Blues

Papa De-Da-Da (Take 1)

Won't You Come Over And Say 'Hello'

Мёртвый Анархист

Пьяный туман

Никто

Дурак и молния

Седая ночь

Black Samurai

КАК MOMMY

Можно я с тобой

Komarovo

Где прошла ты

Прыгну со скалы

Кукла колдуна

Хищница

Алёшка

Пошла жара