James P. Johnson, Lonnie Johnson, Clarence Williams, Lonnie Johnson & Clarence Williams with James P. Johnson - The Dirty Dozen

Tomorrow Night

Any Time

I've Found a New Baby

A Porter's Love Song

Bimbo

Blues Stay Away From Me

Monkey and the Baboon

Shake It Down

Whoop It Up

Zulu Wail (Vocal)

Organ Grinder Blues

I've Got What It Takes (It Breaks My Heart to Give It Away)

Liza

In the Bottle Blues

Jet Black Blues

Снежинки

Где прошла ты

Кукла колдуна

Black Samurai

Дурак и молния

Птичка

Rampampam

Пьяный туман

Пошла жара

Лесник

Алёшка

Никто

Девочка, танцуй

Прыгну со скалы

Седая ночь