Clarence Williams - Sister Kate

Bimbo

I've Found a New Baby

I've Got What It Takes (It Breaks My Heart to Give It Away)

Papa De-Da-Da (Take 1)

Won't You Come Over And Say 'Hello'

Organ Grinder Blues

Beau-Koo-Jack

Sugar Blues

In the Bottle Blues

Shake It Down

Whoop It Up

Everybody Loves My Baby (But My Baby Don't Love Nobody but Me)

Zulu Wail (Vocal)

If You Like Me Like I Like You

I Saw Stars

Пьяный туман

Птичка

Пошла жара

Лесник

Кукла колдуна

Прыгну со скалы

Komarovo

Где прошла ты

Седая ночь

По барам

Дурак и молния

Мёртвый Анархист

Девочка бандитка

Dance Monkey

Девочка, танцуй