Eddie "Lockjaw" Davis, Carmen McRae, Bob Cranshaw, Nat Adderley, Mundell Lowe, Norman Simmons - Miss Brown to You

One Moment Worth Years

Alma Algre (Happy Soul)

Star Eyes

Wild Rice

Guanco Lament

I Didn't Know Until You Told Me

Them There Eyes

The Things We Did Last Summer

Afro-Jaws

Jazz-A-Samba

Take Five

Love Story

Tin Tin Deo

Work Song

Exactly Like You

МАЛИНОВАЯ ЛАДА

Лесник

Снежинки

Мёртвый Анархист

Девочка бандитка

Дурак и молния

Dance Monkey

Rampampam

Пьяный туман

Можно я с тобой

Девочка, танцуй

Пошла жара

Седая ночь

Птичка

Где прошла ты